Historia skupi się na nowym mieście Razha, położonym na zachód od znanego nam Tempest. Rimuru i jego towarzysze zostają wplątani w przedziwny spisek ściśle powiązany z pewną dziewczyną z tajemniczymi mocami. W czasie podróży nasza drużyna natrafia również na pewnego ocalałego ogra imieniem Hiiro, który swego czasu darzył Benimaru ogromnym szacunkiem.